Es verging einige Zeit. Drei Wölfe, Toboe, Hige und Blue befinden sich in einer Stadt. Kiba jedoch, kam von irgendwo her. Er witterte einen Geruch, einen Drang, dem er folgen wollte. Also betrat er die Stadt, was sich nicht gerade als schlau erwieß. Denn dort sah er Blue, eine Wölfin, die jedoch nicht wusste das sie ein Wolf war. Sie war ein "Hund" ihres Herren Quent, der sich - so wie jedes Mal - in einer Bar besaufte.
Kiba und Blue redeten zuerst etwas, bis Hige kam (nicht als Wolf, sondern als Mensch). Dann platzte Blue der Kragen und sie rannte auf die Beiden zu. Die Leine jedoch war zu kurz, sodass sie nicht zu den Beiden kam. Also bellte sie was das Zeug hält. Ihr Besitzer kam heraus und richtete das Gewehr, das er wohl immer bei sich trug, zuerst auf Kiba, dann auf Hige und schließlich auf Blue!
Hige und Kiba brachten sich - wenn auch ziemlich langsam - in Sicherheit.
In der Zwischenzeit hatte sich Toboe hinter einem Karton versteckt und zu den Raben geschaut, die gerade Fleischsstücke die auf dem Boden lagen fraßen. Natürlich war Toboe hungrig, deswegen ging er zum Gegenangriff über und schaffte es auch sich ein paar kleine Stücke zu ergattern. Das fanden die Raben jedoch in keinster Weiße lustig und verscheuchten ihn.
Kurz darauf kam ein Mädchen, die den hungrigen und ängstlichen Toboe sah. Sie lockte ihn zu sich und gab ihm ein leckeres Stück Trockenfleisch.
Als sie ihn jedoch streicheln wollte, rief sie ihr Vater. Also ging sie.
Als Toboe jedoch einen Schuss hörte, rannte er sofort da hin und sah eine schwarze Wölfin, die eine zerrissene Leine dran hatte. Sie blutete aus der Schulter.
Beide freundeten sich an und Toboe zeigte ihr, wie man sich in eine Menschliche Gestalt verwandelt.
Dann liefen Beide - als Menschen - zu einem Arzt, der die Kugel herausholte, die Wunde desinfizierte und einen Verband drum machte.
Dann gingen Toboe und Blue sich etwas zu Essen holen.

In dieser Zeit sagte Hige auch Kiba, das er sich lieber in einen Menschen verwandeln sollte, da er sonst ziemliche Probleme hätte. Zwar war es gegen Kiba's Würde, jedoch gab er nach und verwandelte sich zu einem Menschen.